巴菲特最新动作曝光!却被批错过十年大牛市

作者:匿名 2019-11-23 16:59:13 阅读量:1815

最近,沃伦·巴菲特迈出了新的一步。

伯克希尔将把美国银行的股份增加到10%以上

周二(10月15日)美联储发布的一份申请文件显示,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司(以下简称伯克希尔)正寻求美联储批准将其在美国银行的持股比例增加至10%以上。

消息发布后,美国银行股价上涨3%,收盘时小幅下跌至2.02%,至29.73美元。

伯克希尔目前持有美国银行9.96%的股份。该公司在向美联储提交的申请中表示,其对美国银行的投资将是被动的,不会试图迫使美国银行改变其战略或公司结构。

“伯克希尔定期评估市场状况,并可能根据对购买普通股带来的投资机会的评估,决定购买美国银行的额外普通股,”该申请写道。

根据美国相关法律法规,一旦持股比例超过10%的红线,将面临更多的监督检查。美联储将只允许投资者购买10%或更多的股份,前提是收购者保证不会试图施加控制影响。

伯克希尔持有超过270亿美元的美国银行股份

美国银行目前是伯克希尔的第二大股东,公司的最大股东是苹果。根据伯克希尔此前发布的第二季度头寸文件,截至6月30日,该公司持有约9.2亿股美国银行股票。根据最新收盘价(29.73美元),这些股票价值超过270亿美元。

巴菲特主要通过行使认股权证来增持美国银行股份,这是他2011年与美国银行宣布的一项协议的一部分。根据协议,他投资50亿美元购买银行优先股,每年支付6%的股息,在一定条件下可以认购公司股份。

在巴菲特寻求美联储批准增加其在美国银行的股份后,富国银行分析师麦克·梅奥(mike mayo)表示,不清楚美联储是否会批准增加股份,但认为这是一个象征性的积极因素,因为巴菲特是一位杰出的投资者。

他还建议投资者购买更多美国银行的股票,因为该银行表现良好,效率高。其股票具有高质量回报和高灵活性。保持美国银行以34美元的目标价格赢得大市场的评级。

巴菲特被指责错过了十年牛市

除了增持银行股和科技股之外,巴菲特近年来在美国股市创纪录高位的背景下,仅采取了少数举措,导致伯克希尔的现金储备达到1220亿美元。

巴菲特的“无所作为”态度最近受到伯克希尔一名老股东的批评。据悉,伯克希尔的长期股东兼韦奇伍德伙伴公司(Wedgwood Partners)首席投资官大卫·罗尔夫(david rolfe)在第三季度给客户的信中表示,作为伯克希尔数十年的股东,韦奇伍德伙伴公司出售了其伯克希尔股票,因为他对伯克希尔庞大的现金储备和糟糕的投资感到沮丧。

据美国证券及期货委员会(US Securities and Futures Commission)称,截至2019年第二季度,韦奇伍德持有伯克希尔公司337,406股b股,占该基金总股票投资的6.09%。

罗尔夫相信巴菲特和他的团队已经错过了当前牛市中的许多投资机会。例如,伯克希尔在牛市开始时错过了两个重要的机会:万事达卡和维萨卡。牛市期间,万事达卡的股价飙升了1800%以上,维萨的股价上涨了1300%以上。伯克希尔拥有两家公司的股份,但仅占公司股票组合的一小部分。

与此同时,罗尔夫也对伯克希尔的巨额现金储备不满。在他看来,过多的现金储备是该公司“相当大的增长障碍”。截至2019年第二季度末,伯克希尔的现金储备超过1200亿美元,创下该公司的最高纪录。

此外,罗尔夫对伯克希尔的一些投资感到失望,包括ibm和卡夫亨氏。巴菲特在2011年第四季度透露,他持有107亿美元的ibm股票,但他在2018年初全部售出。当时,ibm的股价下跌了20%以上。自2018年以来,卡夫亨氏的市值也缩水了约三分之二。

有趣的是,尽管罗尔夫指责巴菲特错过了牛市,但他的投资在牛市中表现不佳。根据wedgewood partners的文件,扣除截至2019年第二季度的过去10年的费用后,Rolf基金的年回报率为13.6%。在此期间,S&P 500指数的年回报率为14.7%。

至于巴菲特不投资的原因,根据巴菲特此前的声明:已经上涨10年的美国股票估值过高。早些时候,巴菲特在给股东的年度信中表示,他希望进行大规模收购,但高估值令他望而却步。“在未来几年,我们希望将大量过剩的流动性转移到伯克希尔将永久拥有的业务上。然而,前景并不乐观:对于长期前景良好的公司来说,它们的估值高得离谱,”巴菲特写道。

资料来源:亚洲交流网

关注通化顺金融微信公众号(ths518),获取更多金融信息

中国一分彩 广西快3 江苏11选5 广西十一选五 福建11选5

最热新闻